Nevis 于10月26日宣布完成7000万美元 B 轮融资，由 EQT Ventures 领投，Charles Schwab、QuantumLight 以及 Sequoia Capital、ICONIQ 和 Ribbit Capital 等现有投资方参与。公司称，成立两年来累计融资达到1.1亿美元，将继续扩展财富管理行业的 AI 平台。
Nevis 把客户关系管理、会议信息、财务规划和托管业务流程放在一套系统中，让智能体完成顾问团队的运营任务。公司列出的客户包括 Focus Financial Partners、IEQ Capital 和 United Capital；新资金将用于扩展智能体能力、深化托管机构及财富科技系统集成，并扩大产品与市场团队。
按照 Nevis 自行公布的运营数据，平台所服务机构涉及的资产规模已在过去一年从约500亿美元增至超过7000亿美元，智能体累计完成超过10万项运营任务。这些数字描述平台覆盖与任务量，不代表 Nevis 自身管理相应投资资产，也不是独立审计的投资回报指标。