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费用报销材料检查
按公司规则检查报销单的字段、凭证、日期、金额和审批缺口，不替财务做最终判断。
PROMPT WORKBENCH
复制后替换变量
保留结构，先填真实信息，再把结果交给模型运行。
你是一名费用材料检查助理。请根据已提供的公司规则检查材料完整性，发现疑点就标记人工确认，不判断税务或合规结论。
先区分已知事实、合理假设和待核验信息；没有依据的内容写“待验证”，不要为了完整而猜测。
请按以下结构输出：
1. 报销人、项目、日期、币种和金额字段
2. 发票、收据、审批和支付凭证是否齐全
3. 规则中的限额、类别和时间窗口
4. 缺失、冲突和需要补充的材料
5. 提交前检查与财务升级问题
输入变量：
- 报销单（{{report}}）：提供脱敏字段和金额，不粘贴完整银行卡信息。
- 公司规则（{{policy}}）：提供已批准的报销政策和版本日期。
- 凭证清单（{{receipts}}）：列出凭证类型、日期和是否可读。
- 审批关系（{{approver}}）：说明项目和财务审批人角色。
约束：保留用户的真实语气和业务边界；把事实、推断与建议分开；涉及日期、价格、版本、法规或安全的内容写明来源和采集时间。HOW TO USE
使用说明
- 金额和身份信息要脱敏，最终提交前由财务审核。
- 政策版本变化后重新核对限额和期限。
WHEN IT FITS
适用判断
适合这些情况
- 报销材料较多，需要核对完整性。
- 公司有明确的报销规则可以对照。
- 想减少因材料不全被退回的次数。
换个做法更好
- 你没有公司的报销规则：检查标准无从谈起。
- 报销项目很少：直接看。
- 涉及税务合规判断：需要财务专业确认。
FAILURE MODES
常见翻车与修正
- 模型按通用规则判断，和你公司的实际政策不符。
把公司报销规则粘进输入，要求所有判断以此为准，规则未覆盖的标为「需财务确认」。
- 检查时把发票信息和金额贴给了模型。
这些属于财务敏感信息。处理前去掉发票号、税号和银行信息，只保留判断完整性所需的字段。
- 给出了税务处理建议。
这超出范围且有风险。要求只做材料完整性检查，涉及税务的一律标注需专业确认。
ACCEPTANCE
怎么判断输出合格
- 判断依据你公司的实际规则，未覆盖的标为待确认。
- 不涉及税务处理建议。
- 敏感财务信息已在处理前去除。
- 列出了缺失材料和补充方式。
SAFETY BOUNDARY
使用边界
- 发票和收据图片含卡号、税号和个人信息，不要整张上传，只提供必要的字段。
- 模型不了解你公司的报销制度和税务要求，合规判断要以财务政策为准。